資金調達上場・イグジット

主幹事証券会社

主幹事証券会社は、株式上場を目指す会社を支援する証券会社の中で中心となり、上場準備の助言、引受審査、公募・売出しの事務などを担う証券会社のことです。

日本取引所グループの説明では、上場を支援する証券会社を「幹事証券会社」、その中心となる会社を「主幹事証券会社(事務幹事証券会社)」と呼びます。上場準備の段階では資本政策や社内体制整備への助言、会社内容の審査(引受審査)などを行い、取引所には「上場適格性調査に関する報告書」を提出します。

経済産業省のファイナンスに関するガイダンスは、公募・売出しの段階では複数の証券会社でシンジケート団を組むことが多いと説明しています。主幹事選びは上場時期や公開価格の決め方にも関わるため、早い段階から比較・検討します。

参考資料

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