SFA（営業支援システム）

商談の進み具合、営業担当者の活動記録、売上見込みなどを管理・共有し、営業活動の効率化と見える化を図るための仕組みやツールです。

案件ごとの段階、金額、受注予定時期、次の行動、訪問や電話などの活動履歴を記録し、個々の担当者が抱える商談を組織で把握できるようにします。パイプラインの管理や売上の見通しの作成、受注率の分析などに使われます。

CRMが顧客との関係全体を扱うのに対し、SFAは受注までの営業プロセスに焦点を当てる点が違いです。ただし現在は両方の機能を持つツールも多く、境界はあいまいになっています。入力が負担になって記録が続かないと役に立たないため、新規事業では入力項目を絞り、会議や報告でその情報を実際に使う運用とセットで導入することが大切です。